比利(丹尼斯·霍珀 饰)和怀特(彼得·方达 饰)用贩毒的钱,骑着摩托车上路,他们的目的地是新奥尔良狂欢节。途中,他们经过了一个与世隔绝的波西米亚人社区,在短短的几天停留中,他们亲眼目睹了他们自由无拘无束却又清贫穷困的生活。在德克萨斯州,他们只因行为怪异而被警方关进监狱,在那里,他们遇到了帮助他们越狱的律师汉森(杰克·尼科尔森 饰),他们鼓励汉森和他们一起上路。按捺不住内心的动荡,汉森答应了。三人来到了一个保守的小镇,在这里,他们被居民看不起,不受欢迎的三人只好露宿荒野,晚上,当地居民乔装打扮袭击他们,汉森被活活打死。比利和怀特虽然震惊不已,但什么也无法阻止他们前行的步伐。到达目的地的两人并没有感到喜悦,反而有无尽的空虚,失落的两人回到了家,然而令人意想不到的是...